Nedavno, vijest o prekograničnoj auto industriji kapitala je tako živahana. Apple je najavio investiciju od 4 biliona wona u Kia Motorsu. Prototip VISION-S koji je Sony SONY izlagao na Sjevernoameričkom showu potrošačke elektronike (CES) 2021. godine podleže javnom testiranju na cestama u Evropi. U oštrom kontrastu, od 2020. Automobilska industrija je u dilemi "nedostatka jezgri".
Ako imaš novca, ne možeš kupiti žetone. Globalni nedostatak čipova je omeo ogromne pritiske na tvorca automobila i zaprijetio njihovoj tendenciji da se oporavljaju od epidemije. Međutim, to može postati i odskakanje za rast domaćih proizvođača automobilske čipove.
Automobilski poluvodici nedostaju, a fabrika radi punim kapacitetom
TSMC je nedavno izjavio da ga čini svojim najvećim prioritetom da odgovori na izazove u opskrbi čipovima koji utječu na automobilske industrije i da "ubrza" proizvodnju ovih proizvoda kroz svoju fab.. Može se vidjeti da "nedostatak jezgre" automobila ima širok utjecaj. Do sada je nestašica poluvodiča automobilskog razreda prouzrokovala da više od 10 auto-kompanija smanji proizvodnju u skoro 20 fabrika širom svijeta, a godišnja proizvodnja automobila može biti smanjena za 4,5 miliona. Proizvođači automobila u raznim zemljama naporno rade na nabavci traženih čipova.
Dana 15. januara, Daimler Grupa, roditeljska kompanija Mercedes-Benza, objavila je da je ponovo uvela kratkoročni sistem rada u pogon Rastatt, koji je odgovoran za proizvodnju kompaktnih modela, zbog snabdevanja čipsom.
18. januara Audi je najavio obavezne odmore za više od 10.000 zaposlenih.
Prema vijestima 19. januara, nakon što je Ford bio prisiljen zatvoriti tvornicu suv u Kentuckyju, jedna od njegovih njemačkih elektrana također je suspendirana na mjesec dana. Odmah nakon toga, Ford je najavio da će napraviti više rezova proizvodnje i privremenih otpuštanja u pogonu skupštine Chicaga.
GM Južna Koreja je rekla da je otkazala prekovremeni aranžman prvobitno zakazan za 23. januar u elektrani Bupyeong kako bi se smanjila proizvodnja automobila.
Portparol Volkswagena je 24. januara izjavio da kompanija pregovara sa svojim glavnim dobavljačima ili traži odštetu za gubitke uzrokovane nestašicama poluvodiča.
Japanski mediji javili su da su Honda, Mazda, Toyota, Nissan i Subaru nedavno obustavili ili smanjili proizvodnju.
Kineski autoproduktori marke uglavnom se za poluvodiče na brodu poulaze na evropske, američke i japanske dobavljače. U slučaju ograničenog snabdevanja, auto-tvorac može ući u neodređeno obustavu proizvodnje. 13. januara, Chen Shihua, zamjenik generalnog sekretara Kineske automobilske asocijacije, izrazio je svoje mišljenje o nedostatku čipova u automobilskoj industriji. On je rekao: "Nesanica žetona će početi krajem decembra i imaće veliki uticaj na proizvodnju u prvom kvartalu 2021. Drugi kvartal će imati uticaj." Automobilske kompanije trebaju prilagoditi svoju proizvodnju automobila na različitim lokacijama u Kini, Sjevernoj Americi i Evropi kako bi se prilagodile situaciji u opskrbi u prvom kvartalu 2021. S druge strane, proširenje snabdevanja automobilske čipove zahtijeva podršku proizvodnog kapaciteta livnica čipova.
Iako je livnica čipova naznačila da će dati prednost proizvodnji automobilske jezgre nakon povećanja proizvodnih kapaciteta; ali u slučaju generalno uske proizvodne sposobnosti, proizvodni kapacitet automobilske žetone je teško povećati u kratkom vremenu. Kompanije ljevačkih kompanija Chip kao što je UMC su rekile da fabrika trenutno posluje punim kapacitetom.
Nestabilni lanac snabdevanja
Kontradikcija između ponude čipova i potražnje je obično ciklus od 4 do 5 godina, koji se pojavljuje periodično. Ove godine, crni labud je posebno istaknut zbog nove epidemije krune. Uzrok uzroka su duboko skriveni automobilski lanci snabdevanja. Operativni troškovi proizvodnje automobila su izuzetno visoki. Stoga, već mnogo godina, tvorca automobila koje predstavlja Toyota, počeli su provoditi strategiju "nultog inventara". Time se smanjuju operativni troškovi auto-tvoraca i istovremeno donose potencijalni rizici. "Zero inventar" ili izuzetno niska strategija proizvodnje inventara, kada se strana opskrbe koleba, vrlo je lako utjecati na kontinuitet proizvodnje.
Od 2018. godine, auto tržište je postepeno oslabilo, zajedno sa teškim uticajem epidemije 2020. godine, tako da je čarapa kinetička energija velikih fabrika modula očigledno nedovoljna; s druge strane, pogođena novom epidemijom krune, potražnja za auto tržištem je također pala.
Automobili ili potrošačka elektronika? Organizacija za istraživanje tržišta IHS MARKIT procjenjuje da epidemija 2020. može smanjiti globalnu prodaju automobila za 10 miliona. Nakon što je epidemija dovela do pada prodaje automobila, očekuje se da će potražnja za automobilski lanac opskrbe koji se dostavi proizvođačima čipova biti umnogome smanjena. Veliki proizvođači čipova su prošle godine replanirali proizvodni kapacitet dodijeljen proizvođačima automobila, okrećući svoje čipove prema PC-ovima i pametnim telefonima i drugim aplikacijama koje i dalje imaju veliku potražnju za čipovima.
Prethodno je kinesko auto tržište već treću godinu zaredom doživjelo negativan rast. Međutim, pod teškim uticajem epidemije u prvoj polovini godine pad proizvodnje i prodaje u 2020. Kineska automobilska asocijacija je navela da se "tržište mnogo oporavilo izvan očekivanja". Istovremeno, pod razvojem automatizacije, inteligencije i elektrifikacije, značajno će se povećati potrošnja raznih poluvodičih komponenti. Međutim, prethodna slaba potražnja za auto tržištem dovela je do niskih zaliha od strane auto-tvoraca, a prvoklasni dobavljači i auto-tvorac su bili previše pesimistični u vezi sa izgledima tržišta. Kada je lanac auto snabdevanja primijetio značajan preokret potražnje, tržište čipova je ušlo u stanje neiskrenosti dobara širom ploče. Međutim, zbog dugog proizvodnog ciklusa poluprovodniče industrije, dobavljači čipova ne mogu odgovoriti na potražnju ponude uzrokovanu odbjegom potražnje.
Štaviše, automobilski čipovi su mnogo manji od onih koji se koriste u mobilnim telefonima i NAP-ovima, a njihov upor u livnjama nikada nije bio visok. Uzimajući TSMC kao primjer, samo 2% čipova u četvrtom kvartalu 2020.
Tradicionalni automajkeri su u jakoj poziciji u lancu opskrbe, i obično ne povećavaju cijene da bi zgrabili kapacitet kada je kapacitet zategnut. Kada se otkrije da nikakvo povećanje cijena neće raditi, kapacitet proizvodnje čipova je bio zategnut po cijeloj ploči. Čak i ako je lanac snabdevanja automobila volju da plati ekspediciju, ljevaona nije nužno ovlašćena da pojača proizvodnju za proizvođača automobila.
Širenje tržišne panike izazvalo je mnoge proizvođače da povećaju svoje procjene proizvodnih kapaciteta kako bi osigurali da njihovi planovi proizvodnje mogu biti rangirani. Zapravo, nestašica poluvodiča čipova nije tako ozbiljna kao što je prijavljeno u vijestima, nego specifična za svakog korisnika, ako moraju prekinuti proizvodnju i zaustaviti liniju jer ne mogu dobiti proizvodni kapacitet, to je zaista nepodnošljivo.
Tim Guosheng Securities Zheng Zhenxianga analizirao je da je globalni poluvodički ciklus tržišta bikova ponovo počeo, a tržište se suočava sa kontradikcijom između potrebe za brzim oslobađanjem i historijskog donje inventara i teško nedovoljnih kapitalnih rashoda.
Međutim, povećanjem kapitalnih rashoda neće se riješiti problem zategnutog kapaciteta linije od 8 inča (ograničen je samo stara oprema, novi prostor za proširenje kapaciteta). Povećanjem kapaciteta od 12 inča za ublažavanje stezanja linije od 8 inča, trebat će godine da budu učinkovite.
Stoga, na kraju, OEM-i koji ne mogu ništa učiniti mogu samo pritisnuti vladu, a vlada će testirati pritisak na livnu da od njih zahtijevaju da "ušuškaju" proizvodnju automobilske čipove i ubrzaju proizvodnju automobilske čipove. Ovo je također rijetkost u povijesti.
Sustići treba više od vremena
U proteklih nekoliko godina, kineska autoprodukcija i prodaja su bili oko 25 miliona, a globalni kapacitet autoprodukcije je 80 do 90 miliona. Postoji ogroman jaz između upora automobilskih čipova u mojoj zemlji i proporcije automobilske industrije. Prema podacima kineske Automotive Chip Industry Innovation Strategic Alliance, globalno tržište automobilskih čipova u 2019. godini je oko 47,5 milijardi američkih dolara, ali samostalna industrija čipova u mojoj zemlji je manje od 15 milijardi juana, što čini oko 4,5% svijeta, dok razmjeri automobilske industrije moje zemlje čini više od 30% globalnog tržišta.
Čipovi za ključne sisteme kao što su napredni senzori, mreže vozila, troelektronski sistemi, elektronska kontrola šasije, ADAS (napredni sistemi za pomoć vozačima) i autonomna vožnja su svi monopolizirani od strane stranih zemalja. autonomni automobilski čipovi moje zemlje se uglavnom koriste u jednostavnim sistemima kao što su audio-vizuelna zabava i elektronika tijela. Istovremeno, mnogi faktori kao što su jaki vezani lanci snabdevanja koje su formirale poluvodiške kompanije, dobavljači komponenti i proizvođači vozila doveli su do visokih barijera industrije. Razlog zbog kojeg je promocija domaćih čipova reguliranih automobilima teška je upravo zbog visokih standarda sigurnosti i visoke pouzdanosti, dugih ciklusa opskrbe, te dugoročnih kooperativnih odnosa između proizvođača srednje i nizvodne komponente i OEM proizvođača. Trenutni automobilski čip pejzaž je vrlo stabilna i novim igračima je teško ući. Kao što je ranije spomenuto, domaći proizvođači imaju malo prostora za opstanak u tržišnoj skali od više od 200 milijardi yuana.
Ali ova situacija se postepeno mijenja. Domaći proizvođači automobila napravili su proboje kroz nezavisan razvoj i prekogranične akvizicije, a domaći proizvođači čipova počeli su da kroče u automobilsko polje sve više i više.
Uzmi BYD kao primjer. BYD je ušao u polje poluvodiča već 2002. Njegovo poslovanje pokriva poluprovodnike snage, inteligentne kontrolne IC-jeve, pametne senzore, optoelektronske poluvodiče, proizvodnju i usluge itd. U ovom trenutku, BYD samostalno razvija i proizvodi automobilske MCU čipove. Pored BYD-a, BAIC-a, SAIC-a, Geelya itd. svaki surađuje sa proizvođačima poluprovodnika na izvođenjem R&D rada.
Osim toga, nakon višegodišnjeg napornog rada, domaći proizvođači poluprovodnika postupno ulaze na tržište automobilske pre-instalacije, kao što su Allwinner Technology, Nanochip Microelectronics, i Zhongying Electronics. Osim toga, nakon što je Wingtech nabavio Anshi Semiconductor, ušao je na tržište poluvodiča automobilske snage; nakon što je Weir nabavio Howe Technology, posjedovao je i automobilsku liniju proizvoda CMOS senzor slike; Peking Junzheng je nabavio ISSI i uspješno ušao na tržište memorijskih čipova za automobile.
Osim toga, neke tehnologije kompanije su također počele ulaziti u automobilska polja, kao što je Huawei's 5G baseband chip Balong 5000, višemodski čip koji podržava V2X, koji se može koristiti u oblasti umrežavanja automobila i autonomne vožnje; Baidu je objavio AI čip "Kunlun", koji se može prilagoditi autonomnoj vožnji.
Ovog puta, evropski, američki i japanski proizvođači su van zaliha, što pruža odličnu priliku domaćim proizvođačima sa proizvodnim kapacitetom. Zavisi od toga da li ovi proizvođači mogu da ga dohvate.
Sažimi
2021. godine, globalno tržište automobila se oporavlja. TrendForce predviđa da će prodaja vozila porasti na 84 miliona sa 77 miliona prošle godine. Trenutno se rast globalnog tržišta potrošačke elektronike usporava, a povećanje automobilske čipove oduvijek je favoriziralo tržište. Kineska automobilska industrija i dalje se oporavlja, tržište nastupa bolje nego što je predviđeno, a potražnja za auto čipovima raste većom nego što se očekivalo. Kinesko auto tržište se u posljednje vrijeme također poboljšava. Tržište automobilske čipove gestira ogromne tržišne prilike i potencijalni prostor. Iza ovog talasa povećanja cijena i nestašica stoji prilika za domaće automobilske čipove.
